RIKOKSISTA PAHIN

Pienen kaupungin sheriffin, Darlin (Billy Bob Thornton), elämä muuttuu, kun hänen kaupungistaan löytyy transvestiitti kuolleena tienvarresta. Ainoa silminnäkijä on rekkakuski, joka lähes ajoi tämän päälle väistäessään tätä. Murhaa selvittäessään sheriffi kohtaa monia vastoinkäymisiä ja huomaa, että kaupungin vaikuttajat haluavat hänet pois sheriffin pallilta. Murhan paljastamiseksi sheriffin on palattava menneisyyteensä ja tämä taas vie hänet New Orleansin salaisen seksin alamaailmaan. Pienessä kaupungissa, jossa kaikki tuntevat toisensa, on vaikeaa olla erilainen. Darlin on katsottava omaan minuuteensa edetäkseen tutkimuksissa ja kohdattava ihmiset joita hän on aina halveksinut, koska juuri he ovat murhan selvittämisen avain.